海財經晨訊｜2023年2月25日

要聞

近日，中國證監會、香港證監會同意上交所、深交所、港交所、中國結算和香港結算于2023年4月24日正式實施滬深港通交易日歷優化，開放因不滿足結算安排而關閉的滬深港通交易日。實施后，港股通首次新增交易日為4月27日、4月28日，滬深股通首次新增交易日為5月25日。

宏觀

住房租賃市場：中國人民銀行、中國銀保監會發布關于《關于金融支持住房租賃市場發展的意見（征求意見稿）》公開征求意見的通知，明確加強住房租賃信貸產品和服務模式創新。

證券出借業務：近日，中證金融修訂了《中國證券金融股份有限公司轉融通業務規則(試行)(2023 年修訂)》，將推動個人投資者、年金基金、信托產品、銀行理財子公司等參與證券出借業務。

個人信息：2月24日，國家互聯網信息辦公室公布《個人信息出境標準合同辦法》，自2023年6月1日起施行。

人工智能：科技部將把人工智能作為戰略性新興產業，作為新增長引擎，繼續給予大力支持。

節能設備：近日發布的《關于統籌節能降碳和回收利用 加快重點領域產品設備更新改造的指導意見》提出，到2025年，通過統籌推進重點領域產品設備更新改造和回收利用，進一步提升高效節能產品設備市場占有率。

東數西算：中國首個“算力交易”平臺——東數西算一體化算力服務平臺24日在寧夏銀川正式上線發布。

財經

研發經費：2022年，我國全社會研發經費支出首次突破3萬億元，研發投入強度首次突破2.5%，基礎研究投入比重連續4年超過6%。

知識產權質押融資：2022年全國專利商標質押融資額達4868.8億元，連續三年保持40%以上增幅。其中，2022年全國專利商標質押金額1000萬元以下的普惠貸款登記項目惠及1.8萬家中小企業。

跨境電商：截至2022年底，國務院已先后分七批設立165個跨境電子商務綜合試驗區，覆蓋31個省區市，基本形成了陸海內外聯動、東西雙向互濟的發展格局。

外匯：數據顯示，2023年1月，中國外匯市場(不含外幣對市場)總計成交14.29萬億元人民幣(等值2.10萬億美元)。

服務貿易：2023年1月，我國國際收支服務貿易進出口規模4595億元。其中，出口1774億元，進口2821億元，逆差1048億元。

債券：1月，我國債券市場共發行各類債券37683.5億元。國債發行6430億元，地方政府債券發行6434.9億元，金融債券發行5299.9億元，公司信用類債券發行8590.2億元，信貸資產支持證券發行162.4億元，同業存單發行10572.2億元。

資本市場

行情：截至24日收盤，滬指跌0.62%報3267.16點，深成指跌0.82%報11787.45點，創業板指跌1.16%報2428.94點，上證50指數跌1.44%；兩市合計成交7258億元，北向資金凈賣出50.97億元。

證監會：嚴厲打擊利用風水學說預測股市等違規行為。

證監會：將繼續保持新股發行常態化，鼓勵企業利用好“分類審核”和“小額快速”等審核機制，快速融資。

研報：根據東方財富Choice數據，去年全年，國內共有82家券商的共計4929位分析師，發布了199356份研報，共覆蓋A股上市公司3177家。

北交所：今年以來，隨著北交所新股發行上市、改革政策不斷釋放，市場開局走勢良好。從二級市場表現看，流動性明顯改善，北證50指數穩步上漲。

IPO：東方財富Choice數據顯示，截至2月23日，開年來已有19家企業終止IPO。細究其中原因，技術創新能力不強及經營能力存疑成為企業IPO折戟的主要原因。同時，監管部門對信息披露質量的要求顯著提高。

ETF：Wind數據顯示，截至2月23日，開年以來ETF總規模增加近70億元；同時，2月份以來已有6只ETF新產品成立。

行業

演出行業：據觀研天下，截至2022年12月26日，文藝演出行業共發生投融資事件217起，其中發生的A輪和種子天使輪投資事件最多，均達71起。

共享經濟：國家信息中心發布的《中國共享經濟發展報告(2023)》提到，2022年我國共享經濟市場交易規模約38320億元，同比增長約3.9%。

自駕市場：2023年春運結束后，整個租車自駕市場也并未像往年那樣進入淡季，反而首次出現淡季不淡的現象。一嗨出行研究院預計，2023年及未來數年，中國租車自駕市場的年復合增長率將大幅高于疫情前預測的13%。

企業研發：科技部稱，高新技術企業從2012年的3.9萬家增長至2022年的40萬家，貢獻了全國企業68%的研發投入，762家企業進入全球企業研發投入2500強。

小家電：奧維云網傳統渠道數據顯示，2022年，我國廚房小家電共計13個品類實現零售額520.3億元，同比下降6.7%；零售量22049萬臺，同比下降12.7%。

鋰離子電池：2022年，全國鋰離子電池產量達750GWh，同比增長超過130%。產業規模進一步擴大，行業總產值突破1.2萬億元。

環球

全球貿易：世界貿易組織23日發布報告說，初步預計2022年全球貿易增長幅度將高于去年4月該組織預測的3%，全球貿易展現出韌性，表現好于預期。

AI：美銀分析師Vivek Arya表示，隨著生成式AI發展，到2027年，其有望為整個AI芯片市場帶來每年200億美元的產值增長。另外，在AI芯片市場中，英偉達至少有望保持65%份額。

人民幣：伊拉克中央銀行日前公布最新改善外匯儲備措施，其中包括允許以人民幣直接結算該國對華貿易。

美國：美國商務部當地時間23日公布的修正數據顯示，2022年第四季度美國實際國內生產總值(GDP)按年率計算增長2.7%，較首次預估數據下調0.2個百分點。

英國：英國汽車制造商和貿易商協會(SMMT)24日公布的數據顯示，英國1月份汽車生產保持穩定，同比下跌0.3%。

中韓：24日，中國交通運輸部、海關總署與韓國國土交通部、關稅廳簽署的中韓“四港聯動”(威海-仁川)整車運輸試運行諒解備忘錄生效。

公司

新東方轉型以來的首份財報面世。2月23日晚，在港上市的新東方在線公告，截至2022年11月30日止六個月，公司營業收入20.8億元，同比大增262%，凈利潤為5.85億元，而上一年同期為虧損5.44億元。

2月23日晚，吉利汽車發布了中高端新能源品牌“吉利銀河”，并表示將推出電混和純電兩條產品線。其中，電混架構覆蓋A0級到B級的智能電混產品；純電架構覆蓋A級到E級的智能純電產品。

當地時間2月23日，《華爾街日報》稱，流媒體巨頭奈飛(Nasdaq：NFLX)在超過30個國家或地區下調訂閱價格，以期在日益激烈的競爭中保持用戶增長。

又有股票提前鎖定“1元退市”。繼*ST凱樂退市后，*ST西源(600139.SH)提前鎖定滬市第二單“1元退市”。

2022年，唯品會實現凈營收1032億元(人民幣)；Non-GAAP凈利潤68億元，同比增長14%。

2月23日，中科海鈉與思皓新能源打造的行業首臺鈉離子電池試驗車公開亮相。該款車型續航里程為252km，電池容量為25KWh，快充充電時間為15分鐘至20分鐘。

自貿港

自去年6月海南上線“土地超市”平臺以來，共上架土地538宗，共2.7萬畝；成交255宗共1.4萬畝，成交總價款279.3億元。

截至2月22日，海南環島旅游公路項目已累計完成投資103.5億元，占預算總額156.3億元（含環新英灣支線）的66.2%。計劃今年6月底主線路基段基本貫通。

海南省財政廳、海南省教育廳決定提前下達2023年改善普通高中學校辦學條件補助資金。其中，中央資金1.089億元，省級資金8800萬元。

2月24日，海南能源數據中心在?？谡綊炫瞥闪?，海南省能源大數據技術平臺同步上線投運。

2月21日，海南省征信有限公司正式成為中國人民銀行?？谥行闹袀浒竿ㄟ^的企業征信機構，標志著海南征信公司可依法合規對外開展企業征信服務。這也是海南省屬國資企業通過人民銀行備案的首家征信機構。

目前海南已建成三亞蜈支洲、?？跂|海岸、萬寧洲仔島、臨高頭洋灣、樂東龍棲灣、文昌馮家灣等6個海洋牧場，除文昌馮家灣外，其它5個海洋牧場為國家級海洋牧場。

?？诤Ｆ\輸有限公司申請擬于2023年4月份關停?？谄嚃|站，并將?？谄嚃|站始發的客運線路調整至?？谑‰H總站（汽車西站）發班運營。?？谑薪煌ㄟ\輸和港航管理局正向市民征求意見建議。

上市公司在海南

2月24日晚間，鈞達股份發布公告，下屬公司滁州捷泰、淮安捷泰、上饒捷泰、上饒弘業因光伏電池片業務規劃及經營發展需要，將在2023年-2025年向上機數控及其下屬公司弘元新材合計采購單晶硅片9.5億片，并約定采購量上下浮動不超過20%。參照InfoLink Consulting最新公布的價格測算，預計采購金額總計約為59.09億元（含稅）。

華聞集團2月24日在投資者互動平臺表示，目前公司子公司掌視億通沒有運用AIGC、ChatGPT、Web3.0相關的技術。

ST凱撒2月24日在投資者互動平臺表示，根據公司2023年業績預告，公司預計凈資產為負所面臨的退市風險，目前正在積極采取相關措施，同時疫情防控政策優化調整，公司已經推動出境游業務的全面啟動，力爭盡快恢復公司主業。

2月23日上午，2022酒業創新與投資大會水井坊品牌沙龍在?？谂e辦。