海財經晨訊｜2023年2月20日

要聞

上周，全面注冊制改革文件正式發布，標志著A股市場注冊制制度安排基本定型。根據目前安排，本周將迎來“超級打新周”，有11只新股可申購。

宏觀

央企：近日，中央企業ESG聯盟第一屆理事會第一次會議暨中央企業ESG研討會在京召開。

藥品采購：2月17日，上海陽光醫藥采購網發布《關于開展第八批國家組織藥品集中采購相關藥品信息填報工作的通知》。

資金流向：近期各地集中簽約開工項目普遍以投資規模較大的基礎設施建設為主。此外，新能源及節能環保、信息技術及先進制造業等領域也成資金主要流向。

豬肉：2月17日，國家發改委宣布，將開展中央凍豬肉儲備收儲工作，擬收儲2萬噸凍豬肉，這也是今年首批中央凍豬肉儲備收儲。

餐飲市場：據商務部監測，2023年春節期間，全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長了6.8%。餐飲市場實現了“開門紅”。

項目建設：重慶日前加速推進重大項目建設，354個項目涵蓋了電子產業、新能源汽車產業、城市更新等領域。

金融密碼杯：2022年“金融密碼杯”全國密碼應用和技術創新大賽第一階段賽事頒獎活動日前在蘇州舉行。

財經

機構調研：截至2月19日，滬深兩市上周共231家上市公司接受機構調研。按照行業劃分，醫藥生物行業迎來機構最多關注，電力設備和機械設備位列第二、第三名。

基金：2023年元旦以來，共有40只權益類基金年內回報率超過15%，其中指數型基金占比過半，共23只，主要包括動漫游戲ETF、云計算與大數據ETF、人工智能ETF三種。

投資：2月18日，1500億元廣州產業投資母基金和500億元廣州創新投資母基金正式官宣落地。

私募：2月19日 ，全球最大私募股權投資機構之一TPG宣布達成協議，收購馬來西亞亞太科技大學(APU)控股股權。

科創50ETF：數據顯示，截至2月17日，科創50ETF產品最新份額達到870億份，較2022年初增長191%，最新產品規模達到873億元，已成為境內第三大寬基指數產品。

資本市場

銀保監會：2月18日，中國銀保監會會同中國人民銀行開展《商業銀行資本管理辦法（試行）》的修訂工作，形成了《商業銀行資本管理辦法（征求意見稿）》，現向社會公開征求意見。

權益基金：數據顯示，2月權益基金月度平均發行規模超過8億元，創下2022年11月以來新高。

股份轉讓：全國股轉公司2月17日發布《全國中小企業股份轉讓系統股票掛牌規則》及其他注冊制相關配套規則，新三板注冊制正式落地實施。

公司：今年以來，新三板掛牌、北交所上市公司數量均較去年同期大幅增長。其中，新三板新增58家，北交所新增9家。

債券：截至2023年1月末，境外機構持有銀行間市場債券3.28萬億元，約占銀行間債券市場總托管量的2.6%。

兩融業務：2月13日，北交所兩融業務開閘首日，市場交投活躍，北證50指數盤中一度上漲2.39%。

北交所：北交所2月20日將正式啟動股票做市交易業務，共有13家做市商將參與北交所股票做市交易，涉及做市標的股票36只。

中國證券業協會：2月17日，中國證券業協會發布《首次公開發行證券網下投資者管理規則》、《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》、《北京證券交易所股票向不特定合格投資者公開發行并上市網下投資者管理特別規定》三項自律規則，持續強化主板、科創板和創業板等板塊網下投資者自律管理。

行業

快遞：日前，圓通速遞、申通快遞、韻達股份、順豐控股均發布了2023年1月份的月度經營數據。相較于往年，各家公司業務量均有下滑。

黃金：黃金消費市場強勁復蘇，周大生等黃金珠寶商抓緊線下布局，與此同時，加盟商的補貨信心也在快速恢復。

食用菌：第一屆菌物科學與工程國際大會19日在吉林長春舉行。40余年來，中國食用菌年產量增長700倍，達4000余萬噸，年產值達3000多億元人民幣。

電競：2月17日，首屆中國電競產業年會電競發展新趨勢分論壇在深圳蛇口希爾頓南海酒店舉辦。

新能源車：中國汽車工業協會近日發布數據顯示，中國新能源汽車產銷已經連續8年保持全球第一，中國已經成為全球新能源車的最大市場。

人工智能：據經銷商表示，隨著人工智能走火，國內很多企業準備訓練AI，近期華為昇騰AI服務器、兆瀚RA5900-A系列AI訓練服務器等詢單量及預定量有爆發式增長。

釩價：今年以來，五氧化二釩價格在高基數基礎上仍然穩步上漲。截至2月17日，五氧化二釩平均價達到142000元/噸，較1月4日127500元/噸的報價上漲了11%。

環球

韓國：韓國出版商Snowfox Books計劃發行一本完全由ChatGPT撰寫的圖書，并由人工智能機器負責翻譯成韓文、校對和插圖工作，為全球出版界首例。

印度：InsuranceDekho近日完成1.5億美元A輪股債融資，海通國際印度作為獨家財務顧問。該項目是印度保險科技行業有史以來最大規模A輪融資。

法國：法國1月份的消費者價格指數較去年同期上漲了6% ，食品價格和能源價格的加速上漲是消費者價格指數上漲的重要原因。

盧旺達：盧旺達貨幣政策委員會在一份公開聲明中表示，將現6.5%的貸款基準利率上調50個基點至7%，以抑制通脹帶來的物價高企。

俄羅斯：在印度本財年的前10個月里，印度從俄羅斯進口的石油量較此前激增了近400%。

肯尼亞：近日，肯尼亞政府與印度國有企業印度電網公司以及泛非洲基礎設施投資平臺Africa50簽署合作協議，以公私合作的方式(PPP模式)建設輸電線路項目。

非洲：非洲聯盟第36屆首腦會議18日在亞的斯亞貝巴的非盟總部開幕。

公司

同程旅行（0780.HK）2月19日發布公告稱，公司擬以不超過7億元的總代價收購同程旅業。

美錦能源公告，公司于近日獲得瑞士證券交易所監管局關于公司發行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市的附條件批準。

德國汽車制造商梅賽德斯-奔馳集團17日發布2022年度財報顯示，該集團2022年銷售額達到1500億歐元，同比增長12%；息稅前利潤達205億歐元，同比增長28%。

2月18日，中國兵器工業集團有限公司與南京航空航天大學在南京簽署戰略合作框架協議。

2月18日，中國船舶集團旗下滬東中華造船（集團）有限公司聯合中國船舶工業貿易有限公司為深圳市燃氣集團股份有限公司建造的8萬立方米液化天然氣（LNG）運輸船“大鵬公主”號在中船長興造船基地命名交付。

自貿港

1月，海南實現網絡交易額275.71億元，同比增長31.71%。

2月19日凌晨，一架由韓國仁川國際機場起飛的仁川航空KJ281貨機在?？诿捞m國際機場平穩落地，標志著?？?仁川全貨機航線正式開通，這是2023年美蘭機場開通的首條國際貨運定期航線。

2月18日，首屆中國(海南)東坡文化旅游大會在?？?、儋州同時拉開帷幕。后續將開展高端論壇、東坡美食文化薈等系列活動，活動將持續至3月下旬。

自2019年海南省首次執行藥品耗材集中帶量采購政策以來，截至2022年12月，海南省已落地執行共14批藥品耗材集中帶量采購，最高降幅達98%，節約采購資金超25億元。

中國鐵建官微消息，2月17日，中國鐵建港航局中標申能海南CZ2海上風電示范項目，合同金額20.89億元。這是海南省首個海上風電項目，也是該省第一個啟動招標建設的示范項目。

2月19日晚，隨著“?？?金邊”K6914航班順利降落?？诿捞m國際機場，標志著美蘭機場國際客運航線正式恢復。

上市公司在海南

2月17日晚，康芝藥業宣布與國際環球(印尼)集團就發展多領域合作伙伴關系，達成合作共識，并于近日簽署《戰略合作協議書》。本戰略合作協議有效期 3 年。